本剧是以高桥饰演的大学生深山朱莉为主角的爱情悬疑片。朱莉和母亲一起经营已故父亲留下的照相馆，和平地生活。有一天，她在冲洗年长的男性客人委托的胶卷时发现上面拍到了朱莉熟悉的“东西”。与此同时，朱莉时隔15年与青梅竹马重逢。不久之后，街上开始陆续发生令人不安的事件……

某大型IT企业CEO中原佑马（竹野内丰 饰），是一个作风强硬、令行禁止的铁腕人物，虽然事业蒸蒸日上，但在这一过程中也失去了不少弥足珍贵的人和事，比如曾与之一同创业却最终被逐出公司的老友盐谷航平。近一段时间，航平不断打来电话，但中原全部置之不理。当得知航平已撒手人寰之际，一切都太晚了。中原放下手头工作，匆匆赶回位于富山县新凑的老家四十物町。他得知航平生前一直致力于要保住本町的名物曳山祭，只是由于地方经济衰退和人口老龄化，会长西村玄太郎（西田敏行 饰）不得已将曳山转让给林町，这也成为每个当地人的耻辱和心结。